BI仪表板在可视化界面中显示关键绩效指标和其他重要数据，以供企业高管、经理和员工查看。良好的仪表板设计既考虑用户和用户体验的数据需求，也考虑整体业务目标。这不仅仅是展示数字，还要弄清楚需要展示的重点以及如何有效地展示。

Mazava Consulting公司战略和决策情报首席顾问Paul Rakotoarisoa说：“仪表板应该做的不仅仅是显示数据，还可以在推动整个业务的行动方面发挥关键作用。”

他补充说，在高层次上，这需要有框架来支撑，该框架定义在商业智能仪表板中的数据如何支持BI应用程序的目标。其他前期考虑因素包括要显示哪些数据以及应该有多精细。数据质量和透明度也是准确共享信息和相关背景的关键因素，以帮助指导业务决策。

为什么仪表板设计很重要？

设计精良的仪表板具有视觉吸引力，并提供有用的信息，使公司能够从其数据资产中获得更多的业务价值。仪表板利用历史和实时数据，提供收入、产品销售、订单、利润和其他业务指标的视图。引人入胜的布局和启发性数据可视化，可确保基于所呈现的数据作出业务决策。

BI从业人员表示，成功的仪表板还可以提高企业的数据素养，并激发商业用户对数据的更多好奇心，促使他们更深入地挖掘数据，以寻找有价值的见解。

仪表板设计最佳实践和原则

BI经理及其团队必须采用全面、经过深思熟虑的仪表板设计流程。以下是10项原则、最佳实践和设计技巧，可帮助企业构建有效仪表板，以支持不同BI应用程序。

1. 优先考虑仪表板的简单性和一致性

Rakotoarisoa说：“仪表板应该优先考虑简单性。”并警告说，过多信息会造成混乱，并可能使用户不堪重负。他发现最有效的仪表板专注于关键指标，并具有干净、分层的设计，可以引导用户浏览数据，并突出最关键的数据点和见解。

Rakotoarisoa指出，在选择字体、颜色和布局时，也应保持视觉一致性。总体而言，BI团队应该努力尽量减少用户的认知负荷，这样他们就不必在浏览仪表板时过于努力。简化与仪表板的交互，可增强它们的可用性，最终，增强用户对其中包含的数据的理解程度。

2. 为仪表板用户提供数据背景信息和使用指导

对于仪表板，常见设计错误是，仪表板没有提供有关数据的业务背景信息或有关其潜在用途的指导。当这种情况发生时，用户不清楚所呈现的信息是否与他们的工作相关，他们可能会将仪表板视为噪音来源，而不是有用的工具。

云服务提供商Innovative Solutions公司首席技术官兼产品主管Travis Rehl表示，为了避免这种情况，BI团队需要为特定类型的用户制作仪表板，并确保其预期用途明确。他指出，这样做“极大提高仪表板的效用，并使其成为个人首选的登陆页面”。

Rehl表示，仪表板设计师还应该考虑如何帮助用户找到有关特定业务问题的所需信息，而不是试图使仪表板成为数据分析功能的全部和最终功能。

例如，好的仪表板设计考虑用户在工作日开始时想要查看的内容。人们提出的第一个问题可能很简单，比如目前业务情况如何，或者前一天是否发生什么重要的事情。设计精良的仪表板可以轻松获取此类信息。Rehl说：“无论你试图传达什么数据，你都需要有切入点来邀请用户探索你的数据，并找到他们的答案。”

3. 将数据排除在仪表板之外

Rehl警告说，在仪表板中包含过多的关键绩效指标和其他业务指标会使数据分析过程复杂化，并经常导致用户的“仪表板疲劳”。“如果你的目标受众是高管，关心特定关键绩效指标，请仅显示特定于该关键绩效指标的相关数据。”

开源数据基础设施平台提供商Aiven公司产品高级副总裁Soumya Bijjal在避免垃圾信息方面提出了类似的观点：不必要的数据和可视化会妨碍用户。她说：“通过设计仪表板来了解每个用户，并只提供必要的信息，企业将从他们的数据中获得更多。”

4. 考虑用户体验

Bijjal说，BI仪表板设计师有时会平等地对待所有数据。但她补充说，更好的数据呈现和内置分析功能可能会对仪表板的用户体验产生重大影响。反过来，这将影响用户对仪表板中数据的操纵和使用效果。

例如，用户通常从搜索特定问题的答案开始。Bijjal称，有价值的仪表板不仅提供答案，还提供更大趋势的视图，并提供深入数据分析功能。

她指出：“优秀的仪表板也是个性化和可定制的，允许不同的团队为自己的目的制作不同的版本。”这有助于解决一个常见的挑战：仪表板通常有多个受众。通常很难在通用设计中为每个人创造良好的用户体验。

5. 选择正确的数据可视化类型

仪表板设计师可以从大量数据可视化选项中进行选择，从传统的折线图、条形图和饼图到更复杂的图形和视觉效果。但他们需要考虑不同的图表和其他可视化技术将如何影响仪表板用户的体验。

云软件供应商Roller公司企业技术、数据和AI副总裁Manjulla Mahajan表示：“了解你想传达什么类型的信息，并选择适合任务的数据可视化很重要。”她建议设计师提出以下问题，以帮助缩小数据集的正确图表类型或其他可视化范围：

• 可视化传达预期信息的效果如何？
• 它是否包含外部数据或其他可能让用户感到困惑的干扰？
• 它是否吸引人们的视觉感知来理解信息？

然而，通常最有效的方法是使用多个可视化。数据存储和服务供应商NetApp公司全球云分析首席技术专家Joshua Moore说：“大多数可视化技术都有时间和地点，解决给定用例的最佳方法通常是在一个视图中使用各种不同的可视化技术。”

6. 专注于布局、颜色、标签和其他设计元素

当用户在查看仪表板和理解其包含的数据时，基本设计元素会产生巨大影响。例如，颜色的使用有时会决定仪表板设计的好坏。数据管理和BI软件供应商Qlik公司可视化倡导者兼首席产品设计师Patrik Lundblad说：“错误的颜色使用真的会破坏可视化，这可能是人们注意到的第一件事。”

保持数据可视化和仪表板颜色中性通常被用户认为很无聊。但是，以错误的方式添加过多的颜色可能会让人们感到困惑，并导致他们对数据得出错误的结论——特别是在颜色选择不佳与其他不良设计实践相结合的情况下，例如图表中的Y轴倒置。

其他可能影响仪表板设计成功的项目包括标题、标签和解释性文本，以及空白的使用和仪表板组件的整体布局。

7. 将BI仪表板与业务流程关联

仪表板通常被认为是信息性的。然而，越来越多的企业也将它们用作操作系统和流程中的分析接口。基于AI的分析策略和开发服务提供商Wallabi公司联合创始人兼首席执行官Pedro Arellano说，这样做可以缩小“发现见解和采取行动之间的差距”。

Arellano指出，例如，营销部门使用精选数据集和仪表板，根据广告的表现自动调整在线广告位置的出价。他建议，为此类用途设计仪表板需要BI团队简化数据组织和呈现给参与支持业务流程的不同用户的方式。

8. 为支持的工作流程设计仪表板

同样，管理咨询公司Kearney分析实践的合伙人Bharath Thota表示，仪表板设计应该达到这样的目的：在目标用户的日常工作流程中显示重要的数据见解。

例如，过滤器、深入功能和用户输入字段等交互式元素可以包含在仪表板中，以实现动态场景分析。仪表板还可能包含实时数据源，提供最新的见解，让用户了解业务情况和发展情况，以便他们在需要时能够快速采取行动。在仪表板中的对话AI工具可帮助用户在处理日常任务时更有效地与数据交互。

9. 规范化仪表板设计流程

Thota建议BI团队做以下工作来构建和指导仪表板设计过程：

• 记录仪表板必须支持的战略目标和目的，以推动公司实现其业务愿景。
• 确保设计计划还包含与功能目标相关的数据的全面视图，例如，通过价值链透镜过滤的企业数据。
• 识别影响业务绩效的内部和外部触发因素，需要反映在仪表板中。
• 根据仪表板中显示的数据，清楚地描述可以推动绩效改进的行动。
• 跟踪来自关键数据源的具体指标，以确保实现目标并确定业务问题。
• 使用定期记分卡和汇总的绩效视图为仪表板用户提供战略指导。

10. 仪表板应以采取行动为导向和以用户为中心

嵌入式分析软件供应商Luzmo公司首席执行官兼创始人Karel Callens建议，除了易于导航和阅读外，仪表板还需要以采取行动为导向和以用户为中心。他称：“好的仪表板应该会激发行动。”这有助于推动用户更加以数据为驱动。

Callens说，以用户为中心是最难做好的部分，因为企业中有很多上下文会影响在仪表板中突出显示数据的最佳方式，这取决于目标受众。例如，首席执行官需要的信息与销售经理不同的信息。满足每个人的数据需求，以使他们从仪表板中受益，这一点使设计复杂性成倍增加。

仪表板布局也是一个复杂的因素。例如，Callens指出，在西方国家，最重要的信息通常位于屏幕的左上角，而在东方国家，它应该位于右上角。他指出，这种修改“是小变动”，但会对用户个性化仪表板产生重大影响。