商业智能是数据驱动企业的重要组成部分。在竞争激烈的商业环境中，企业成功部署BI项目的能力可能决定着在市场上的输赢。

商业智能项目有两个主要驱动力：合规性和商业创新。合规驱动的项目通常需要遵守法律、监管要求、合同义务和公司政策。相比之下，由创新驱动的BI项目是对企业的业务战略的回应，旨在以效率、节省成本、增强运营能力并最终提高业务绩效的形式提供有形的业务价值。但这两种项目类型都有一个共同的目标，即实现更好的业务决策。

这两种项目都遵循一系列部署步骤，可以正式化到BI项目生命周期中。这是一种开发和部署BI应用程序的系统方法，可显著提高成功的概率。本文介绍的高级步骤是有效实施BI的路线图。

然而，首先，企业需要建立两个团队：项目管理团队和治理团队。项目管理团队负责确保目标得到实现，项目按时按预算交付。该团队的活动重点是保证各个项目步骤的正确进行。这需要项目监控能力和沟通策略，以持续告知业务利益相关者并管理其期望。

治理也是提供监督、问责制和权威的BI项目的重要组成部分。必须在项目开始时让治理团队参与进来，并继续这样做，直到部署完成。

现在让我们来看看BI部署过程中的7个关键步骤。

1. 制定项目计划

项目计划是成功完成BI项目的框架。单个项目通常是更大BI战略的组成部分，包括高管赞助、业务参与和支持性商业案例，以证明所需投资的合理性。通过明确定义你的企业想要解决的业务问题或想要回答的问题，开始项目规划工作。

这将有助于定义项目范围、具体业务目标和项目成功标准，以及人员配置和日程安排要求。这样做也将有助于清楚地划定项目的预期完成，以避免永无止境的项目。

2. 收集详细的用户需求

BI涉及各种业务和IT利益相关者之间的合作。如果能清楚地了解用户需求，该项目的成功率会显著提高。整体功能性和非功能性需求可详细定义BI功能的规范说明，为将要部署的BI架构奠定基础。功能需求描述BI应用程序的行为，而非功能需求描述其技术能力。

在收集需求时，从了解相关业务流程开始。考虑该项目是为谁设计；他们需要什么BI工具和数据见解；以及数据质量、数据格式化方式和更新频率等问题。此外，在此步骤中，请务必涵盖合规性、数据安全、数据隐私和道德因素。

3. 设计BI架构

基础商业智能架构可作为提供BI功能的蓝图，可关联到业务需求。在设计架构时，花必要的时间充分记录端到端数据流和相关技术、业务和流程元数据（可推动分析使用）。

在其核心，BI架构传达将数据转化为商业价值的愿景和计划。实现预期值需要一系列阶段，逐步改进数据结构和质量，从而使用户能够做出数据驱动决策。数据被转换为信息，其中包含数据含义和背景信息。然后，可以通过分析收集见解，并用于推动行动，实现预期的业务结果，并帮助BI项目实现其业务目标。

在架构设计之后，接下来的三个项目步骤涉及四个并发轨道：BI数据、应用程序和技术以及内部数据素养。

4. 为BI项目评估组织准备情况

评估步骤本质上是一种分阶段工作，以确定企业是否为该项目做好准备。准备工作应该考虑人员和流程以及项目限制，例如分配的预算和时间。在此步骤中发现的差距代表着必须解决的项目风险。

数据评估应在其他轨道开始之前进行，以确定所需数据是否具有正确的细粒度水平和足够的质量来支持业务要求。如果跳过此关键任务，你将面临的风险是交付具有不可用数据的BI项目，这些数据不可避免地会被业务用户拒绝。识别候选数据源并进行数据分析，以评估数据质量水平。如果数据的可用性和质量符合项目的目的，或者可以通过数据策划和数据清理措施进行，则开始在其他轨道上进行评估，否则，请重新评估项目。

应用程序轨道包括评估对战术或战略BI能力的需求。战术BI应用程序主要是日常应用程序，专注于业务运营，并面向特定的业务流程。战略应用主要涉及长期的大局分析，这些分析可以提供过去、现在和未来的见解。发现是需要考虑的BI应用程序的另一个潜在方面，它本质上是探索性的，并使用调查问询来发现见解。

技术评估应确定BI架构的可行性，包括计划中的BI平台、工具和服务，以及数据管理和信息交付的标准和最佳实践。评估企业在设计BI环境时的基线技术和战略技术方向。

数据素养是数据驱动企业的基石，可以说是成功的BI项目最重要的组成部分。忽视数据素养往往会导致企业难以有效利用数据。数据素养轨道旨在教育目标用户了解作为项目一部分的数据和分析。这从评估当前数据素养开始，以确定所需的培训工作。

5. 试运行部署

试运行是解决评估中发现的差距的步骤。这在4条轨道中分别意味着不同的东西。例如，数据策划包括清理、调整、丰富和潜在集成数据集——数据准备的各个方面。数据还必须通过数据建模来整理和结构化。

企业需要缩小其现有技术中的任何差距，以及安装并支持BI系统所需的人员、流程和培训的差距。关于数据素养，首先开发一个课程，关于如何分析和解释数据，并以有意义的方式与业务环境传达BI见解，例如，设计BI仪表板和创建有效数据可视化的最佳实践。接下来，培训用户，从公司高管到一线员工。这里的目标是转变内部文化的DNA，以便BI项目提供的见解可用于更好的决策。

不同轨道的共同点是人员配置。在创建项目团队时，希望包括内部BI、IT和业务资源，以满足不同的需求。此外，考虑使用外部顾问和专业服务公司来加强内部团队，并弥补所需角色和技能的任何差距。

6. 开发BI系统

开发步骤是BI环境照进现实的地方。它包括系统的详细设计和构建，以及BI工具和其他技术资产的最终选择。组件或单元测试是此步骤中的一项重要任务。除非在所有四个轨道上成功测试环境，否则BI项目无法交付，至少不能以有效的方式交付。

此外，在整个开发过程（以及其他步骤）中应利用内部人员资源。如果组织本身没有所需的能力，这可能需要引进外部导师。

7. 交付并启动系统

交付步骤是指BI系统的最终编排和部署。在这个步骤，这些平行轨道相结合以提供统一环境。第一阶段，即部署前，是端到端测试，以验证系统的各个方面。这包括数据管道以及数据质量、系统操作、性能、可用性和业务流程集成。验证后，系统可以启动并发布给企业使用。

当BI系统投入生产使用，就必须提供运营支持，以保持其在所需水平。除其他活动外，这项工作包括监控、调整和维护。努力使这些任务尽可能自动化。

最后，确保任何从事BI部署的外部资源在员工离开项目之前将相关知识传授给内部员工。这需要书面文件，以便保存知识以供未来参考和新IT或用于BI团队成员入职培训。

在部署后

BI项目的命运最终取决于系统的使用及其满足项目开始时确定的成功标准的能力。部署后调查、采访和关键指标的监测是衡量成就的有用技术。假设项目按时按预算交付，可以通过回答这三个简单的问题来衡量成功，并得到关键绩效指标和其他指标的支持：

1. 该项目是否与业务战略一致？
2. 该项目正在推动商业决策吗？
3. 该项目是否实现承诺的商业价值？

对于很多企业来说，从数据中获得价值可能很难。BI项目试图通过提供可操作的见解来最大化数据的价值，以推动业务决策和结果。BI项目生命周期提供了部署有效项目所需的一般步骤流程。

但BI项目可以采取多种形式。出于这个原因，这里详述的生命周期最好用作参考框架。企业应该对其进行定制化，以满足其项目的具体需求。无论最终采取何种形式，拥有一个坚实的框架来部署商业智能都会显著提高成功的可能性。