自助BI背后的概念非常简单：将分析能力交到最需要它的业务用户手中，以便及时做出决策。当企业部署有自助BI最佳做法时，其业务线用户能够运行查询、构建报告并创建可视化，使他们能够获得洞察力以了解最相关的业务趋势，而这些都不太需要IT甚至业务分析师的参与。

但是，虽然驱动因素很简单，但自助服务分析的执行非常复杂。对于设置自助BI程序以供数千名用户使用，可以说，说起来容易做起来难。

Anexinet公司分析交付总监Brian Moffo表示：“企业希望将数据交给最需要的人，而不需要呼叫IT。然而，大多数企业都还没做好准备。企业准备情况、数据质量和管理是最大的挑战。简单地打开企业数据龙头可能会很危险，探索性数据可能会作为事实发布。”

为做好准备，企业需要部署自助BI最佳做法以确保正确规划、有效数据管理和基础设施，以及部署全面持续BI计划。

寻求快速获胜

Information Builders公司市场情报总监Lyndsay Wise表示，为了建立势头以及验证自助服务分析工具用例，企业应首先寻求快速获胜。

她表示：“这意味着根据所提供的分析和可视化来识别关键成果或指标，并创建自助服务应用程序，以做出业务决策。”

其中一个示例是操作仪表板，它可帮助供应链专业人员基于天气、交通等因素来规划路线。同样，针对高管的仪表板可为自助服务提供直接的帮助。

她指出：“这种管理仪表板还提供了很好的自助服务访问点，可提供对整体性能的视图，人们还可以进一步探索可视化来评估情况，以获取更多洞察力做出更好的决策。”

同时，这些管理仪表板也可帮助获得企业高管的支持，让你可在企业范围推行自助服务计划。当他们在日常生活中看到这种价值时，他们更有可能理解自助BI工具对整个企业其他用户的价值。

数据准备情况

成功的自助BI最佳做法需要有效的数据管理作为基础。Moffo等专家认为，企业必须让业务分析师和用户了解他们可如何关联和可视化数据。他还提供了一些数据准备的建议。

他指出：“首先应该严格执行数据质量标准，以便所有与数据交互的人都拥有干净的数据。探索性数据可帮助寻找发展业务新方法，但它仍然需要有质量标准，以便企业不会根据不准确或不明确的信息做出决策。”

他表示，与此同时，企业应“恰到好处”地放松数据治理，让分析师和用户探索他们原本可能无法获取的数据流，这对企业也是有益的。

强调企业范围协作

自助BI最佳做法通常需要三个主要利益相关方团体之间的高度协作：利用分析的业务用户、BI分析师和IT专业人员。

Wise称：“总的来说，构建成功自助服务的方法之一是让IT与业务分析团队协同工作，以确定如何管理数据。然后，分析团队负责开发解决方案，而IT则负责管理整体数据资产。在某些企业中，IT会负责管理所有分析项目。对于实现这一目标，挑战在于，大多数IT部门都专注于技术和基础架构。成功的自助服务需要企业团队通过利用技术来解决业务挑战。”

分析和BI基础架构专家Justin Butlion表示，他还更喜欢这样的模型：其中业务分析师在构建数据可视化和建模方面起带头作用，而IT则负责处理后端基础架构。

Butlion说道：“分析师最了解数据消费者，并且需要数据可视化本身来提供他们的服务。而IT部门通常不熟悉核心业务，以及业务用户的需求。”他也是分析师和数据专业人士社区ProjectBI的创始人。

从那里，分析师应该识别各个业务线组中的高级用户，以帮助构建最适合其日常工作流的工具、模型和可视化。

Butlion说：“可视化是创造性工作，也是技术性工作。灵活的业务/技术协同工作方法可最大限度利用在设计和开发关键可视化所花费的时间，最终将有助于确定企业的前进方向。”

一开始就规划可扩展性

尽管一些独立的试点项目非常适合展示概念证明并获得快速成功，但若想在数千名用户中维持自助服务BI，唯一方法是从一开始就考虑可扩展性。

Wise称：“在很多情况下，企业各团队开发出满足其团队或部门需求的解决方案。自助服务被视为各种团队快速获得大量见解的方式。不幸的是，很多决策都是在业务层面做出的，没有与IT部门合作。”

这会造成技术债务、不可靠的数据和合规性噩梦。

她表示：“为了扩展规模，企业需要了解他们的数据资产；这些数据如何在整个企业中相互关联；当前存在什么基础设施以及在平台水平还需要什么来进行扩展。基本上来说，如果想要成功地在整个企业中扩展自助服务，企业需要采用主动方法，并评估解决方案提供商是否可支持未来可扩展性水平，而不仅仅局限于当前的用例。”

同时，这不仅仅是一个技术问题。如果企业希望其用户群真正掌握自助服务分析，则需要规划流程可扩展性。摩根士丹利等企业正在通过部署自助BI最佳实践（如工作流程、部门间关系等）来推动这一过程。

平衡IT和BI

最后，IT和BI领导者必须认识到，从长期来看，他们在运行自助BI计划时将需要进行平衡。

例如，在指导用户使用现有的自助服务功能的BI分析师以及构建新功能的BI分析师之间会存在冲突。

Butlion称：“人们将BI分析师视为糖果店，并且不断想要获得更多工具、报告和仪表板。但部署更为重要，你需要强大的BI分析师，以驳回那些总是需要新工具的管理人员，让他们使用现有的工具。”

Butlion说，另一个重大冲突是在速度与优化之间。

他指出：“BI和运营团队一直在推动企业内部的效率和优化。问题在于，这种理念可能违背了公司的总体战略。如果企业目标是增长，每个人都专注于这一点，只有运营团队不这样做，那么你最终会遇到很多问题。这里的挑战在于找到平衡，这对于运营团队可能非常困难。”

这些冲突可通过部署自助BI最佳做法以获得平衡。