一些用户和专家分享了他们的一些建议，主要涉及将外部数据与ERP业务数据整合，加速企业运营流程，以提高企业盈利能力，探索新的商业机会。

Bruce Bedford在Oberweis Dairy公司负责一个企业分析项目，两个由来已久的没有太多技术含量的职业进入了他观察范围，一个是每天往各家各户送鲜牛奶的送奶工，另一个就是每天沿固定路线递送邮件的邮递员。

这家第四代家族企业主营业务是为家庭提供优质冰淇淋和牛奶，该公司将这些产品与其他乳制品交付给连锁超市销售，例如Jewel 和Whole Foods。该公司还拥有41家零售店，每家零售店都兼具冰激凌店和便利店的功能，出售包装后的农产品，如熏肉和奶酪。

Bedford是Oberweis公司负责营销分析和消费者研究的副总裁，他一直在使用SAS企业分析软件，通过优化送货路线来提高企业盈利能力，其送货路线涵盖了中西部和大西洋沿岸中部各州。现在，他利用软件的分析模型来确定在North Carolina如何扩大市场，以实现企业利益最大化。

“基于订阅”是云软件和其他技术服务领域的一个术语，但它也可以用于描述送货上门服务。客户可以设置长期订单，或者在网上修改这些订单，Oberweis负责交货。“这样一个基于订阅的业务模式，对商业上的成功来说，有两个主要的驱动因素，就是顾客的赢取率和顾客保持率”，Bedford表示。

“我们一直试图通过增加新客户来实现业务增长，然而问题是，如果你失去客户的速度和客户新增的速度一样，那公司业绩并不会有什么实质性的进步。事实证明，你可以在一次分析驱动的举措中，同时解决上述两个问题，”他解释道。

以保持客户忠诚度为目标

在过去，直邮的目的是为了提升客户的好评率，但这并不能解决有关客户保持的问题。公司发现，通过识别那些超过六个月客户的特点，并针对其进行分析，采取相应措施就可能达到更好的效果。Bedford的任务是在SAS企业分析软件中建立一个模型，预测的新客户是否能够长期保留，如果是，将对其采用直邮的形式。

分析技术能够帮助Oberweis在签约新客户时准确定位相关问题。在6个月促销期间，对于新客户来说，往往不会被收取2.99美元的标准运费。促销结束后，许多顾客对需要支付的运费不满，不再订购。Bedford表示，公司决定在促销期间不再向新客户提供免费送货服务，并在一年期间，对新客户收取的邮费进行打折。

Oberweis 还了解到，大规模直邮宣传是可以为公司带来利益的，只要公司重点关注那些优质客户的响应率。直邮宣传活动是企业目前新增送货上门客户的主要方式。

Bedford表示大多数分析师想要将模型的粒度细化到家庭层面，但是这样做的成本过高，因为从Acxiom 和Experian这样的信息服务提供商处购买数据的价格不菲。这就是邮递员发挥作用的时候了。“如果你在一条递送路线上付出人力，可能会比家庭级别的递送要好很多，你可以将邮寄工作完成的非常好，”Bedford解释道。美国邮政总局根据邮递员的递送路线，将邮政编码进行分组排序。每条路线上大概有400到500家住户。对于那些覆盖这些寄送路线的公司，美国邮政总局给予50%的运费优惠。

“分析的挑战在于，我们需要找出那些目标客户数量占比更高的递送路线。”Bedford说道，这样你才可以专注于为他们服务，同时躲开那些客户比例较低的路线。他补充道，“使用SAS 工具，我们可以找到最好的客户，以一个相对低廉的运费为他们提供递送服务。”

对于Oberweis在North Carolina的送货上门的服务，Bedford使用客户获取模型来对公司并不熟悉的区域内递送路线进行评分。仪表板热度图显示消费者接受服务并坚持足够长的时间的概率，Oberweis使用这些数据保证其财务收支平衡。

交付基本数据

在Oberweis，有一个年代久远的ERP系统(所用技术现在属于软件供应商Aptean)运行在一个IBM AS/400小型机上。专门用于乳制品行业，它负责处理运送路线，应对联邦价格管制的复杂性。“坦白说，它很难驾驭，”Bedfird说，“我们已经将其与SAS数据表集成，以便其更容易被处理。批处理作业每个晚上都会将数据传送至SAS数据集。我们实现了一些ODBC(开放数据库连接)直连到ERP系统，”他说。

ERP软件缺乏主数据约束，Bedford表示，他后悔没有在早期安排一个人致力于主数据管理。“数据表只能接受数字和字符，因此其中存储的数据太丑陋了，”他说，“你可以进入系统，将任何数量输入到任何字段，没有任何限制。所以数据完全由输入的人来负责，在他们输入数据时，必须知道自己在做什么。将这些数据与SAS整合，允许我们对数据进行更多的清理操作。”

对于宅配业和食品企业的企业分析来说，ERP 交付路线模块的数据将与Pitney Bowes得到的人口数据整合。对于公司门店来说，ERP数据将与来自Micros(现在属于甲骨文)的销售点数据整合。”这让我们获得一个完整的数据视图，可以洞察公司在三个领域的业务情况，”Bedford说。

这些年来，他明白了一个道理，如果只是简单的把统计数据展示给那些缺乏必要技术培训的人，只会适得其反。“我花了很长一段时间才明白，为了让他们真正理解价值分析的意义，向他们展示图片比单纯的讨论要有效的多。所以我尽量让我的演讲更加的图文并茂，”Bedford解释道，“这样做的挑战在于，让人们看到这些数字背后的特殊价值将有些困难，远远超过你准备图形或报告时的困难程度。”

有些东西不可或缺

“快速”是Jonathan Greenberg认为最重要的词，Jonathan是Michigan Health System，Fast Analytics团队的IT主管。当客户精力充沛时，你却不去吸引他们，这代表着你损失了相应的机会成本，”Greenberg说道，“这样的分析不够完美，但它的速度会很快，而且它能在几个星期内发挥其百分之八十的作用，而不是让你等上数月，才能使用其100%的功能。”

虽然企业的主要企业级系统并不是一个巨大ERP平台，但无论如何，它都是一个“史诗”：这是一个从Epic Systems Corp公司购买的电子病历(EMR)系统。临床医疗使用EMR系统管理患者记录，协调护理流程，处理财务信息。其中一个关键组件是营收循环模块，用于管理来自政府机构的医疗保险报销信息等。

Greenberg从2010年起就在负责营收循环的部门工作，那一年Michigan大学从老式EMR系统迁移到了Epic。“我意识到Epic并不能提供我们需要的报告，”他说道。他考虑了14家分析供应商，最终选择了Tableau Software。“我们正在寻找一种方法来完成一些之前我们没有能够完成的工作，即为人们提供能够解决他们所遇到问题的方法，”Greenberg说道。我们最初的目标是简化报告营收循环过程。目前员工只能协调13%的现金账户，而且不得不手动操作。

Greenberg的团队将Epic EMR数据与“一些银行文件”进行了整合，形成了一个新的数据集市。“我们建立更好地数据分析工具，然后我们构建了一些调配工具来完成这些工作。“系统自动调配97%的现金，让员工使用其他工具调配其余的3%。

另一个企业分析项目，将Epic数据与医疗保险机构提供的相对价值单位(RVU)信息进行了整合。医疗保险机构分配一个RVU给每个指定的医疗过程代码，在本月底，Michigan大学收集了这些RVU信息，用来分配部门基金，计算奖金和薪水等。

“在大多数情况下，90%的价值直接来自医疗保险，”Greenberg说，“我们每年都会把这个文件与我们的数据集成，用于仪表板展示，以便各个部门能够深入的，多层次的了解RVU产生具体来源，以及其产生原因和具体的产生方式等。”

在证实了Tableau的存在价值后，Greenberg的团队将其推广到了其他30个部门。今年年初，团队转变成了大学的主要IT机构，以便提供更加广泛的跨部门服务。“Tableau的后端平台是一个Oracle数据库。该团队使用Oracle Application Express (Apex)为数据条目创建web表单，使用OmniGraffle图表软件帮助Mac商店构建新型应用程序和实现数据可视化。

Greenberg表示，回想起来，他可能在人们将新方法引入传统企业这方面表现的更为敏感。“这肯定能会让某些既定位置上的人感到不安，”他说道。设计更为有效的可视化方案也可能是一个挑战。“如果面对数据，你没有准备足够的技能和知识；如果你只是想要构建漂亮的图形，那这种观念就是错误的。这样存在一定的风险，因为有可能看起来不错，反应良好，给人感觉也好像是真实的，但这并一切都不意味着数据是正确的。”

集成，以实现更为全局的视图

高效的企业分析通常需要集成持有相关数据的应用程序。在Arc'teryx Equipment——一家户外服装和配件制造商，存在两个截然不同的ERP系统，一个管理业务功能，一个业务地理区域，它们现在必须集成在一起。

根据商业智能经理William Jackson所述，几年前，Arc'teryx开始在ERP平台上使用Qlik提供的 QlikView分析软件，处理客户关系，并实现工厂和仓库管理。但其芬兰母公司Amer Sports Corp，则使用SAP的软件处理在一些国家的销售业务。

如今，两个ERP系统的运营数据已经实现合并，存放在一个数据仓库中，QlikView和一个新产品Qlik Sense 负责分析数据，这些数据来源于发票、客户订单和库存记录。“将其与数据仓库集成对于我们来说有着不小的挑战，”Jackson说道，其他挑战还包括：如何映射所有不同的订单渠道，订单类型，退单原因，甚至只是递送方式等。由于母公司总部在欧洲，如何避免在冲突的时间从生产系统获取数据到数据仓库，完成提取、转换和加载操作是十分具有挑战性的。这里面涉及到服务器争用问题，一些操作也会试图同时访问数据表。

两个ERP系统集成后，Arc'teryx 能够使用分析技术来制定相关地理区域的销售计划。“我们知道，在全球范围内，我们的十大主要产品主要是上衣或裤子，”Jackson说。如果在90%的国家都有同一种畅销夹克，那在一个销售量较低的国家，可能预示着公司有一次卖出更多夹克的机会。

Qlik企业分析工具已经成为核心，它管理着100 名Arc'teryx 员工的工作详情，还管理另外100名，在金融、市场营销、运营和销售领域，在不同程度影响着他们的行为。“我们已经能够把数据与生产系统结合，然后将其呈现给用户，他们据此可以做出相应的改变，改进货物生产和产品交付流程，提升客户满意度指数，”Jackson说道，“如果不具有基本的BI可视化工具，他们绝对不会具有如此程度的商业洞察力。”

QlikView仪表板作为需求规划工具使用，人们可以看到相关改变如何影响销售预估，以及公司满足需求的能力。财务部门主要感兴趣的是财务增长和净销售额，Jackson说，此外他们还关心各个区域如何设定折扣率，以及销售趋势，以帮助他们制定销售预算，管理销售队伍。

自两年前使用了Qlik Sense，Jackson一直在使用该软件的数据市场，从ERP系统引入外部数据和混合销售信息。“我们正在试图找出一种市场集合分析方法，以确定在世界各地，特定区域的具体销售行为。天气、经济和人口数据是影响销售活动的因素，”他说。

公司对企业分析的广泛使用也遇到了重大挑战，包括培训新员工对数据的了解等，只有对数据了解，他们才可以以一致的方式为团队其他伙伴呈现数据。Jackson的解决方案是识别那些聪明的使用者，将其作为第一个接触点，有效地作为BI团队的扩展。

保持数据简单性和容易理解是十分重要的，这一点如果没有提前预料到，那将会给用户带来麻烦，此外所提供的用户文档也必须保证其容易理解。“我之前没有注意到这个陷阱，我应该引入较少的数据字段，让数据更加显而易见，降低数据的开放性，这样做的同时也降低了数据丢失的可能性，”Jackson说道。

最终，Arc'teryx,Oberweis Dairy和University of Michigan Health System都在使用分析，他们希望在其收集的企业应用程序数据中获得更大的价值。分析技术的使用，让他们的运营方式产生了重大变化。